中信证券助力山东黄金集团成功发行首单点心债

上证报中国证券网讯(记者 闫刘梦)山东黄金集团有限公司(以下简称“山东黄金集团 ”)近日发行20.35亿元3年期离岸人民币债券 ,票面利率1.80% 。中信证券担任本次交易的牵头全球协调人、独家评级顾问及结算交割行。

中信证券助力山东黄金集团成功发行首单点心债-第1张图片

据悉,本次发行是山东黄金集团首次发行点心债,精准把握了南向通扩容带来的市场机遇。发行初始费用 指引为2.40% ,账簿峰值阶段获得超过150家投资者踊跃参与,累计订单规模超过290亿元,认购倍数近15倍 ,市场需求表现强劲 ,最终发行定价较初始费用 指引收窄60个基点至1.80% 。

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